Уолтер Уайт, обычный учитель химии из Альбукерке, оказывается перед лицом личной катастрофы: диагноз рак лёгких угрожает не только его жизни, но и финансовой безопасности семьи. Осознав, что времени и ресурсов остаётся мало, он принимает радикальное решение — использовать свои знания для производства метамфетамина.
Для этого Уайт вновь обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, который уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавно потерял партнёра и лабораторию в результате рейда правоохранительных органов. Их союз становится рискованной комбинацией научного расчёта и уличной хитрости: Уайт привносит строгую методичность и точность, а Пинкман — практический опыт и понимание криминального мира. Вместе они погружаются в опасный и непредсказуемый мир наркобизнеса, где каждая ошибка может стоить жизни, а моральные границы стираются под давлением обстоятельств.